预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读24px;'>崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的(de)预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平均的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股票市(shì)场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预(yù)期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的的(de)内容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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