民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达(dá)国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮(lún)产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观(guān)察中国(guó)当(dāng)下(xià)出口现状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多(duō)、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广(guǎng士官生是什么意思，大学士官生是什么)交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的(de)企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。士官生是什么意思，大学士官生是什么p>

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研(yán)究(jiū)院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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