要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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