5月9日晚间，A股上市公司金证(zhèng)股份发布的一则(zé)公(gōng)告，在期货圈(quān)刷屏。

　　公(gōng)告显示，金证股份谢霆锋资产有百亿吗正在筹划发行股份及支付现金购买上海文华财(cái)经资讯股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（下称(chēng)文华财经）90.97％股权事项，同时募集(jí)配套(tào)资(zī)金。公司股票(piào)将(jiāng)于2023年(nián)5月10日(rì)（星期三）开市起开始(shǐ)停牌，预计停牌时间不超(chāo)过10个交易日。

　　文华财经(jīng)两次冲(chōng)击IPO无(wú)果

　　文华财经系头部期货软(ruǎn)件商。公(gōng)开资(zī)料显示，截至2021年年末，文华财经与国(guó)内139家期(qī)货公司合(hé)作，占(zhàn)国内期货公司总(zǒng)数的92.67％。截至2021年12月，文华(huá)财(cái)经(jīng)PC端交易(yì)软(ruǎn)件的月(yuè)活跃(yuè)用户数（MAU）为58.19万(wàn)人，移动端随身(shēn)行软件的月活跃用户数(shù)（MAU）为150.94万(wàn)人(rén)。

　　2015年以来，文华财(cái)经曾两(liǎng)次冲击A股(gǔ)IPO，但均未能叩开(kāi)资本(běn)市场大(dà)门。

　　文(wén)华财经的(de)第一次(cì)IPO之(zhī)旅要追(zhuī)溯到2015年(nián)，当年11月，文华财经(jīng)首次报送创业板IPO申请资料。不过，在经历(lì)两年多的漫长(zhǎng)等待后，2018年4月，深交(jiāo)所决定终止审查，文华财(cái)经此次创(chuàng)业板IPO闯关(guān)失败。

　　2021年6月(yuè)，文华(huá)财(cái)经再(zài)次递交(jiāo)招股书，拟(nǐ)冲(chōng)刺(cì)创业板IPO。2022年6月，文华财经申请撤回发行上市(shì)申请文件(jiàn)，深交所(suǒ)决(jué)定终止对(duì)其首(shǒu)次公开发行股(gǔ)票(piào)并(bìng)在创业板上市的审核。文华财经(jīng)第二次IPO也无果而终。

　　金证股(gǔ)份昨晚发布的(de)公(gōng)告显示(shì)，本次交易事项尚处(chù)于筹(chóu)划阶段，公(gōng)司目前正与(yǔ)交易意向(xiàng)方接洽，初步确定的交易对方(fāng)包括尚守哲、大连经一卓(zhuó)远管理咨(zī)询合(hé)伙企业（有(yǒu)限合伙(huǒ)）（下称大连经一）、苏州中新兴富新兴产业投资(zī)合伙企业（有(yǒu)限合伙）（下称(chēng)苏州中(zhōng)新(xīn)）、上(shàng)海经一投资管理合伙(huǒ)企业(yè)（有限(xiàn)合伙）（下称上海经一）、上(shàng)海(hǎi)兴富创业投资(zī)管理中心（有(yǒu)限合伙(huǒ)）（下称兴富创(chuàng)投）、王凯及(jí)杨孝胜，前述(shù)交易对(duì)方(fāng)合计持有标的公司90.97％的(de)股(gǔ)权。

　　金(jīn)证股份表示，根据《上市公司重大资(zī)产重(zhòng)组管理办法(fǎ)（2023修订）》和(hé)《上海证券交(jiāo)易所股票(piào)上市规则（2023年2月(yuè)修(xiū)订(dìng)）》等相(xiāng)关规定，本次交易前，交易对方(fāng)与公司不存(cún)在(zài)关联关(guān)系(xì)。本次交(jiāo)易(yì)完成后(hòu)，交易对方尚守(shǒu)哲持有公司的(de)股份比例(lì)预(yù)计将超过(guò)5％，本(běn)次交易预计将构成关联交(jiāo)易(yì)。本(běn)次交易前，公(gōng)司无控(kòng)股股(gǔ)东、实际控制人；本次交易完成后，公司第一大股东不会发生变化，且不存在实际支配公(gōng)司(sī)股份表决权超过(guò)30％的股东，公(gōng)司仍将无控(kòng)股股东、实际控制人(rén)，预(yù)计不(bù)构成公司(sī)重大资产重组。

　　文(wén)华财(cái)经注册(cè)资本4000万元(yuán)，实际控制人为该公司董(dǒng)事长兼总经理尚守哲。根(gēn)据(jù)文华财(cái)经此前披露的招股书，截至2021年年底，尚守(shǒu)哲对文华财经的直接持股比例为(wèi)64.353％，此外，还通过大连(lián)经一和上海经一分(fēn)别控制文华财(cái)经(jīng)9％和(hé)4.95％的股份，合计控制78.303％的股份。

　　其他(tā)交易对方中，苏州中新、兴(xīng)富创投、王凯及杨孝胜(shèng)对文华财经的持(chí)股比例(lì)分别为4.9655％、3％、2.997％、1.7％。

　　金证(zhèng)股份盈利(lì)能力有望提(tí)升

　　作(zuò)为金融科技全领域服务商，金证股份为证券、基金、银行(xíng)、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线(xiàn)解决方案，同时与政府机(jī)关(guān)、互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司合作(zuò)开展包括智慧城市在内(nèi)的数字经济(jì)业(yè)务(wù)。

　　2023年一季报显(xiǎn)示，报告期内，金证股份(fèn)实现(xiàn)营(yíng)业收入12.64亿元(yuán)，较上(shàng)年同期增(zēng)长2.84％；实现归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润-5847.16万(wàn)元。报(bào)告期内，金证股份证券(quàn)经纪业务软件收(shōu)入较上年同期略(lüè)有增长，资管机构软件收(shōu)入(rù)基本持平。报告期内(nèi)，数字经(jīng)济业务因验(yàn)收(shōu)的(de)大(dà)型政务项目(mù)成本(běn)增(zēng)幅大于收(shōu)入增幅，导致业务毛(máo)利率及利润下降(jiàng)。报告期(qī)内公司(sī)确认(rèn)投资收益-1748万元(yuán)，较上年同期减少2035万元，主要(yào)是联营(yíng)企业投资收益减少所(suǒ)致。

　　截至2023年3月底，金证股份总资(zī)产64.27亿元，净资产(chǎn)36.70亿(yì)元(yuán)。

　　金证股(gǔ)份(fèn)2022年年报显示，报告期(qī)内，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)64.78亿(yì)元，同比下降2.52％；实现(xiàn)归属于上市(shì)公司股东的净利润2.69亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.96％。

　　分业务来看，金(jīn)融行业业务(wù)方面(miàn)，2022年，金证(zhèng)股份(fèn)实现营业收入23.25亿元，同比增(zēng)长7.25％。金证(zhèng)股份认为，公(gōng)司金融行业的增(zēng)长主要得益于(yú)两方面的(de)因素：一是(shì)公司在证券市场行业占(zhàn)有率基础(chǔ)稳定，核心产品需(xū)求刚性，公司加快产品新一代产品布局、积极推进项目上线验收。二是在资(zī)管领域加强了资管(guǎn)IT业务发(fā)展力度(dù)，在多个(gè)核心产品(pǐn)和(hé)技(jì)术上形成领先优势，开始进入收获期。

　　非金融行业(yè)业务(wù)方(fāng)面，2022年，金证股(gǔ)份收入(rù)为(wèi)41.35亿元，同(tóng)比下降(jiàng)7.49％。主要包括数字经济业务、IT设备分(fēn)销业务及科技园租赁业务。金证股份解释称，非金融(róng)行业的收入(rù)下降，主要由于公司(sī)在数(shù)字(zì)经济业务上，不同程度受(shòu)到需求(qiú)端的影响(xiǎng)，项目(mù)跟进、工程实施(shī)、验收结(jié)算审计等存(cún)在滞后。

　　毛利率(lǜ)方面，2022年，金证股份综(zōng)合毛利率为(wèi)22.32％，较上年增加1.97个百分(fēn)点(diǎn)。其中，金融(róng)行业业务毛(máo)利(lì)率50.41％，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加3.48个百分点；非(fēi)金融科技业务毛利率6.53％，较上年下(xià)降0.93个百分(fēn)点。

　　交易标的业绩表现(xiàn)上，公开(kāi)资料显示，2019—2021年，文华(huá)财经(jīng)营(yíng)业收入分别为20992.73万元、19207.84万元和(hé)23070.03万元；归属于母公司股东(dōng)的净利润(rùn)分(fēn)别为7843.68万元、7577.47万元和(hé)8512.54万元。

　　2019—2021年，文华财经营业(yè)毛利分别为16585.62万元、14177.11万(wàn)元及(jí)17168.10万元，综合毛利率(lǜ)分别为(wèi)79.01％、73.81％和(hé)74.42％。

　　截至2021年年底，文(wén)华财经总资产为31708.21万元(yuán)，所有者(zhě)权益为19722.56万(wàn)元(yuán)，资产(chǎn)负债率为37.80％。

　　不难看出，无论从(cóng)资产(chǎn)规模(mó)和盈(yíng)利能(néng)力来看，金(jīn)证股份均远高(gāo)于(yú)文华财经，但(dàn)文华财经(jīng)的(de)毛利率显著高于金证股份，无疑是一块(kuài)优质资产。

　　有业(yè)内人(rén)士(shì)认为，如果本次交(jiāo)易得以(yǐ)顺(shùn)利实施，对于金证股份而言，文华财经的优质资产注入后，其(qí)盈利(lì)能力将(jiāng)进一步(bù)提升；对于文(wén)华财经而言，多年谋(móu)求上市无果(guǒ)后，可以(yǐ)实现(xiàn)“曲线上市(shì)”。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，在昨晚发布(bù)的公(gōng)告(gào)中，金证股份(fèn)并未披露具体的交易细(xì)节，例如交(jiāo)易对价等。公告显示(shì)，2023年5月9日(rì)，金(jīn)证股份与主要交(jiāo)易对方就本次交易签署(shǔ)了(le)《意(yì)向协议书》，公司拟向(xiàng)主要交易对方发(fā)行股(gǔ)份及支付现(xiàn)金的方式购(gòu)买其持有的(de)文华财经90.97％的股权。上述《意向(xiàng)协议书》仅为交易各方关于本次交易的(de)初步合作意(yì)向(xiàng)，交(jiāo)易各方在本次交易中的具体权利(lì)义务以及各项安排以交易各方(fāng)最终(zhōng)签署的正式(shì)交易(yì)协议(yì)为准(zhǔn)。

　　金证(z谢霆锋资产有百亿吗hèng)股份还进(jìn)行了风险提示：截(jié)至目前(qián)，本次交易仍处于筹(chóu)划阶段(duàn)，交(jiāo)易双方尚(shàng)未签署正式(shì)的交易协议，本次交(jiāo)易尚需履行(xíng)必要(yào)的内部(bù)决策程序，并(bìng)经(jīng)有权监管机构批准后(hòu)方可正式实施，本次交易最终能(néng)否实施尚存在较(jiào)大不(bù)确定性。

　　股价表现上，经历了(le)2020—2022年(nián)连续3年的下跌之(zhī)后，今年以来，金证股份股(gǔ)价步入上升(shēng)通道。截(jié)至5月9日收(shōu)盘，金证股份股价报18.94元/股，年(nián)内涨幅高达84.06％，总市值178亿(yì)元。

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