关注(zhù)国(guó)际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程(chéng)中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力道道(dào)全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能(néng)释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端(duān)压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行(xí推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力ng)倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续(xù)增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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