要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个写照的意思 写照是什么词性(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(写照的意思 写照是什么词性wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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