因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后(hòu)的6个猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yī猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好ng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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