兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(ch广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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