兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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