兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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