要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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