兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通好好记住我在你体内的感觉用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求好好记住我在你体内的感觉走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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