要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 30086殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地1：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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