要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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