因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DR老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗AM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(d老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗e)市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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