兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1一里地等于多少米 一里地等于多少公里家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、一里地等于多少米 一里地等于多少公里亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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