财联(lián)社4月(yuè)30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来(lái)一波久违的反弹，据上海(hǎi)钢联发(fā)布数据显示(shì)，4月28日(rì)电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)锂涨5000元/吨，均价报18.9万(wàn)元/吨，继上周五开(kāi)始止(zhǐ)跌企稳四个交易日后价格连续(xù)两日(rì)上(shàng)涨。暖意也提前(qián)传导到A股(gǔ)，锂矿股本(běn)周三表(biǎo)现(xiàn)强势，融(róng)捷股份一度涨(zhǎng)停，雅化集团和(hé)永兴材料(liào)最高涨超9％、中矿资源和盛新锂能一度涨(zhǎng)超7％、赣锋锂业和天(tiān)齐锂涨(zhǎng)业(yè)盘中(zhōng)均(jūn)涨超莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱5％。

　　碳酸锂反(fǎn)弹的原因(yīn)之一是上海车(chē)展有(yǒu)望带动购车需(xū)求预期(qī)的提振。乘联会秘(mì)书长崔(cuī)东树表示，上(shàng)海(hǎi)车展将让(ràng)消费(fèi)者感受到汽(qì)车消费的(de)火热，提升消费信心(xīn)，也提振士(shì)气(qì)。国泰君安(ān)表示，此前车(chē)企大幅降价导致消费者对电(diàn)动车的观望心(xīn)态有(yǒu)望逐渐改善，市场开始(shǐ)预期(qī)5月需求回暖。

　　有电(diàn)池企业人士提(tí)到，目(mù)前(qián)磷酸铁锂电池的(de)价格已经逐(zhú)渐(jiàn)稳(wěn)定，且在谈价策略上以企(qǐ)稳为(wèi)主，不太可能进(jìn)行降价。但未来(lái)，止跌信号(hào)能否持(chí)续稳(wěn)定，受(shòu)多方因素影响。有产业人(rén)士分析称，乐观(guān)来看(kàn)，国内动力电池(chí)厂商清库存工作或(huò)到5月完结，届时电池厂(chǎng)商库存水(shuǐ)平有望逐步恢复至健康水(shuǐ)平，并(bìng)带动上游材料采(cǎi)购，进而(ér)对碳酸锂价格(gé)起到(dào)支(zhī)撑作用。

　　据鑫椤资讯近日(rì)调查(chá)的(de)情(qíng)况(kuàng)看，一(yī)些电池龙头企业5月份(fèn)的排产预计将环比增长20-30％，一(yī)些中小企业由于前期基数(shù)较低，环比增幅更是高达50％以(yǐ)上(shàng)。其中，亿纬锂能在4月26日的(de)业绩说(shuō)明会上表示，5月份(fèn)开始会全面恢复生(shēng)产，排产相比一季度会有明显的提升。由此可(kě)见，碳酸锂(lǐ)市场(chǎng)需求回暖已是大势所(suǒ)趋。

　　另有观(guān)点认为，此(cǐ)次碳酸锂(lǐ)价(jià)格属(shǔ)于阶段(duàn)性反弹(dàn)还(hái)是底部(bù)反转(zhuǎn)，目前(qián)仍难(nán)以(yǐ)判断。“一方面(miàn)需(xū)要观(guān)察下游库存状况，另一(yī)方面还(hái)需要看终(zhōng)端需求(qiú)是否真(zhēn)正(zhèng)回暖，”华南一家(jiā)主流锂盐(yán)厂商(shāng)内部人士此前对(duì)财联社记(jì)者表示(shì)。该(gāi)人士表示，电池厂商实际上从去年四季度开始便启(qǐ)动大规模去库存举(jǔ)措，这一举措在一季度(dù)实际上已经有所(suǒ)反(fǎn)映。

　　不过(guò)进入4月中(zhōng)旬以后，相关电池(chí)厂商(shāng)提到，目(mù)前库(kù)存已恢复至健康水平，此(cǐ)前暂停的产线也已(yǐ)经逐(zhú)渐复(fù)产。特别(bié)是针对磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池库存(cún)，有业内人士直言，相关库(kù)存基本(běn)出清，后续将根据(jù)公(gōng)司(sī)规(guī)划，逐(zhú)步进(jìn)行补货。作(zuò)为锂电(diàn)产(chǎn)业的风(fēng)向标，宁(níng)德时代一季(jì)度(dù)报告显示(shì)，其库存金(jīn)额已从年初的(de)766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。从绝对金(jīn)额(é)来看，宁德时代的(de)库存已经(jīng)退回(huí)到2022年(nián)第一(yī)季度的水平(píng)。材料价格和库存水平，两(liǎng)项关键的指标也(yě)构成锂电产(chǎn)业走(zǒu)向的(de)关(guān)键(jiàn)，随价格企(qǐ)稳以及库存(cún)水(shuǐ)平恢复健康，将带动锂(lǐ)电产业恢复稳定。

　　▌市场激辩未来锂盐价格走向(xiàng) 最(zuì)乐(lè)观(guān)者预判涨(zhǎng)回25万元/吨 最(zuì)悲观者全年(nián)看跌至10万以下

　　碳(tàn)酸锂价格(gé)在不到半年时间跌去超过(guò)2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的中国汽(qì)车(chē)动力(lì)电池产业(yè)创新联盟(méng)2023年度大会上，中国(guó)汽车工(gōng)业协会(huì)常务(wù)副会长(zhǎng)付炳锋指出(chū)，国内动力电池行业仍然存在(zài)一些问题，包括电池产业链分工，价值链分配问题。“原材料(liào)短期(qī)大幅下(xià)降(jiàng)也不是正常(cháng)的现象，”他直言(yán)。在他看来，原材(cái)料适当涨价(jià)是正常现象，行业(yè)要(yào)以(yǐ)之前大幅(fú)涨价为教(jiào)训，保(bǎo)证价值链的合理分配，避免大起大落。

　　据财联社不完全梳理，这些业内人士(sh莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱ì)和分析师近期(qī)对锂(lǐ)盐(yán)价(jià)格未来走(zǒu)势进行预(yù)判并阐(chǎn)述(shù)具体逻辑，汇总如下：

　　以碳酸(suān)锂价(jià)格反(fǎn)弹为信号，一系列的数据验证锂电产业拐点或已经到来。分(fēn)析人(rén)士指出，此前锂(lǐ)电产业(yè)进入调整阵痛(tòng)期，主要在于下游(yóu)车市(shì)短期需求(qiú)下滑，叠加中游(yóu)扩产(chǎn)迅速从而(ér)在需求表现上提前透(tòu)支碳酸锂的未来增长空间。进而导致(zhì)，碳酸锂价格持续下跌，中游电池厂商集体(tǐ)进入清库(kù)存阶段。从上(shàng)游(yóu)材(cái)料价格(gé)变化来(lái)看，近期碳酸(suān)锂价(jià)格率先实现(xiàn)反弹(dàn)。更值得注意的是，在锂电产业链，包括六氟磷酸(suān)锂、人造石墨(mò)、极片(piàn)粉等系列材料(liào)价格(gé)也出现企稳(wěn)甚至反弹的(de)局面。

　　作(zuò)为锂电产业拐点的另一(yī)关键指标，中游电池厂商的库(kù)存也已经逐步恢复至健(jiàn)康水(shuǐ)平。据(jù)高工锂电了解，目前中(zhōng)游电(diàn)池厂(chǎng)商库存水位回(huí)退(tuì)，此前部分(fēn)电池厂商暂停(tíng)的生产线已经重启生产。在采购方面，电池厂商和下游车企已陆续重启订单，带动产业(yè)需求回暖。从终(zhōng)端新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)市场表现上看，年初的市场恐慌(huāng)情绪主要来自车市的需求(qiú)腰斩。但从整体(tǐ)一季(jì)度新能源汽车销(xiāo)量(liàng)数据(jù)来看，其月(yuè)销量逐步攀升并且回暖速度超过(guò)往年。随着二(èr)三(sān)季度到来，车(chē)市(shì)逐渐(jiàn)转入销售旺季(jì)，也将进一步带动(dòng)锂电产业中(zhōng)上(shàng)游(yóu)的(de)订单需求。加(jiā)上5月份临近，企(qǐ)业重新开启月度采购(gòu)谈判，行业有望(wàng)迎来需求订单的集(jí)中(zhōng)爆发(fā)。

　　后续碳酸锂价(jià)格可能会有回涨的空间，但(dàn)幅度不可能太大，最多在10％左(zuǒ)右。业(yè)内人(rén)士表示，因为经历本轮碳酸锂(lǐ)价格的暴涨暴跌，电(diàn)池(chí)厂商对(duì)于(yú)碳酸(suān)锂真实(shí)的供给情(qíng)况更加清晰，市场预期(qī)回调下，电池厂商(shāng)在价(jià)格(gé)谈(tán)判上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商一体化带来(lái)的(de)碳(tàn)酸锂供应(yīng)稳定，也将削弱(ruò)上游(yóu)锂矿(kuàng)厂商的议价(jià)权。电(diàn)池回收端，邦普、格(gé)林美、天(tiān)奇(qí)股份、华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè)等(děng)企业持(chí)续推进电池(chí)回(huí)收布(bù)局，来(lái)自(zì)终(zhōng)端材料回收的产(chǎn)能也(yě)在稳步(bù)爬坡。相关数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2025年国内回(huí)收的废旧电池的总量将达到137.4GWh。

　　莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱回溯到(dào)上(shàng)游，电池(chí)厂商(shāng)都已完善(shàn)在(zài)锂(lǐ)矿端的布局(jú)，包(bāo)括宁德时代的宜春(chūn)锂矿项目(mù)，亿(yì)纬锂能的盐湖提锂(lǐ)项(xiàng)目均进展顺利，将进一步(bù)释放碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)供给。经历过复杂的(de)产业调(diào)整过程之后，整个锂电产(chǎn)业的运作模式(shì)正从“大开大合”的波浪式变得更(gèng)为平滑。从(cóng)原材料到电池，再到下游车企(qǐ)，产业链各个(gè)环节的(de)价格以(yǐ)及供需变化也将变得更加平衡且具有可(kě)预测性(xìng)。

　　然而(ér)，亦有(yǒu)空(kōng)方则认(rèn)为，当前(qián)上(shàng)游库存水平(píng)依旧处于高位，虽然(rán)需求端(duān)稍有好转，但是并不(bù)足以带动价格企稳。

　　▌锂价超预(yù)期下(xià)跌并不是一个下(xià)游获利、上(shàng)游承压的(de)简单(dān)故事

　　过去一(yī)段时间，碳酸锂(lǐ)和电池材料(liào)的价格下(xià)跌(diē)过快(kuài)，但这并不为业(yè)内人(rén)士(shì)所乐见。碳(tàn)酸锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不到，价(jià)格跌去近7成，最(zuì)直接受到(dào)冲击的当属锂矿企业(yè)。根(gēn)据藏格(gé)矿业一(yī)季度数(shù)据，碳酸锂销(xiāo)量为534吨(dūn)，相比于2022年四季度(dù)销(xiāo)量2006吨，销(xiāo)量环比(bǐ)下滑73.4％；产(chǎn)量也从2022年第四季度的2461吨(dūn)，削减至今年一季度的1783吨(dūn)，环(huán)比下降27.5％。由于市场行情(qíng)策动，上游锂(lǐ)矿企业不(bù)断(duàn)压低碳酸锂出货价格，部分锂矿企业已(yǐ)经出现主动减产的(de)情况。

　　江特电机4月24日公(gōng)告，一季(jì)度营业(yè)收入7亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少48.32％；净利润5064.8万元，同比下(xià)降92.39％，2023年Q1净利润环比(bǐ)下降(jiàng)86％，第二(èr)日股价跌停(tíng)。

　　直(zhí)接生产(chǎn)、售卖碳酸(suān)锂(lǐ)的锂盐(yán)企业则(zé)命运(yùn)分化(huà)，大(dà)公司如(rú)天齐锂业和赣锋(fēng)锂(lǐ)业有机会在价格下降周期中获得更(gèng)多市(shì)场份额，行业将变得更(gèng)集中。这是(shì)2016年到2018年上一轮(lún)锂价(jià)下降中发生(shēng)过的事。而同环节(jié)的大量中小企(qǐ)业，尤其是最近两年追(zhuī)高入局的新(xīn)公司，则(zé)面临停产乃(nǎi)至破(pò)产。

　　乘(chéng)着锂价的东(dōng)风(fēng)，赣锋锂业在去年轻松赚出(chū)了(le)0.66个宁德时代、1.23个比(bǐ)亚迪(dí)。业(yè)内人士表示(shì)，这一轮价格(gé)下降长期利(lì)好中国最(zuì)大的两个锂盐供应商天齐锂(lǐ)业和赣锋锂(lǐ)业(yè)。它(tā)们去年的净利润都(dōu)超过200亿(yì)元(yuán)，比中国最大(dà)的新(xīn)能(néng)源(yuán)车企比亚迪还(hái)多，其中天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè)净利(lì)润增(zēng)长超过10倍。足够厚的血，使他们更能承受价格下跌和可(kě)能(néng)的未来亏损。这两家公司也有行业里最(zuì)优的成本。赣锋锂(lǐ)业、天(tiān)齐锂业(yè)等公司入股(gǔ)的海外锂矿资源开采成(chéng)本(běn)普遍(biàn)在3万-5万元/吨，几乎是全球(qiú)最低水(shuǐ)平。

　　但这并不意味着，这两家公(gōng)司能以低于5万元(yuán)/吨的价格采购碳(tàn)酸锂(lǐ)，因(yīn)为在锂(lǐ)矿国际交易中，即(jí)使(shǐ)拥有海外矿产的(de)分销权或开采权，交易价格也需要通(tōng)过长协确定，按市价定期(qī)调整。但能获得上游更(gèng)低成(chéng)本的资(zī)源，让(ràng)这(zhè)两家大企业更能(néng)容忍(rěn)低价(jià)，并(bìng)能在上游因降价减产时保(bǎo)持产(chǎn)能供应(yīng)。

　　锂价超预期下(xià)跌牵动着万亿新能源车市场。不过(guò)锂价下降(jiàng)带来的连锁反应(yīng)，并不是一个下游获利，上游承压的(de)简单故(gù)事。作(zuò)为碳(tàn)酸锂的(de)下游，宁德时代理论上会受益(yì)，但锂价的超预期下跌，使宁(níng)德(dé)时代今年2月提(tí)出(chū)的 “锂(lǐ)矿(kuàng)返利” 计划沦为鸡(jī)肋，它(tā)本想用20万元(yuán)/吨的碳酸锂价格绑(bǎng)定(dìng)一些车企的三年长单(dān)。另一层影响(xiǎng)是，宁(níng)德时代(dài)今年5月计划(huà)投(tóu)产的宜(yí)春锂矿很有(yǒu)可(kě)能(néng)一开采(cǎi)就亏损。

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