在持(chí)续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了(le)对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出(chū)英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产(chǎn)能(néng)。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船(chuán)高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月价格(gé)累计涨幅达到(dào)37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单(dān)“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面限制内部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要强(qiáng)力(lì)运(yùn)算(suàn)的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一提的是，类似(shì)的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已(yǐ)宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就已出现涨价(jià)，但(dàn)反映到市场则(zé)有一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周期也(yě)受到了连(lián)带的影响，导致(zhì)市场上(shàng)出现(xiàn)了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英(yīng)伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技(jì)巨(jù)头争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需要消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的(de)训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基础算力睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面里面，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远超当初。

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