要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业(yè)是必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实(shí)干(gàn)”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策(cè)释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统(tǒng)集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长的基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市(shì)业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具备核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级(jí)将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外(wài)回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技(jì)、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期(qī)间主力资(zī)金通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药(yào)品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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