要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chén订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚g)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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