兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jì获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗ng)买入(rù)近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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