因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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