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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下(xià)属子(zi)公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设(妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西shè)，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道(dào)道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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