财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块2l是多少斤 2l是多少kg牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得(dé)把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（2l是多少斤 2l是多少kg金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu2l是多少斤 2l是多少kg)望在2023年继续(xù)发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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