兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(ti画的作者是谁 画的作者是高鼎吗áo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI画的作者是谁 画的作者是高鼎吗大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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