兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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