民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙(lóng)头企业(yè)。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当(dāng)下(xià)中国出(chū)口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出(chū)口的大(dà)环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外(wài)贸(mào)展会新拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大(dà)外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期展会，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会开(kāi)放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和(hé)过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外(wài)需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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