因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹>

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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