“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美(měi)元指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期(qī)的(de)美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公布次(cì)日以来最(zuì)大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新(xīn)增就业(yè)人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预期的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月非农(nóng)就业(yè)报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出(chū)就业(yè)市场边(biān)际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预期(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介qī)的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来(lái)的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场(chǎng)和官(guān)方的明显(xiǎn)苏三起解的故事，苏三起解的故事简介担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月工资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联(lián)储6月(yuè)利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率(lǜ)事件苏三起解的故事，苏三起解的故事简介，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据(jù)，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态(tài)，预计(jì)美(měi)元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债(zhài)务上限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣布(bù)进一(yī)步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一(yī)是额(é)外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味(wèi)着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚(yà)总统的(de)联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员国之(zhī)前(qián)需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保(bǎo)障都(dōu)写(xiě)在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有(yǒu)资格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英(yīng)国《金(jīn)融(róng)时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约(yuē)一事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德国等(děng)北约(yuē)国(guó)家持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约(yuē)应该在(zài)近期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他一些北(běi)约成员国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克(kè)兰提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场(chǎng)出现(xiàn)普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息(xī)的(de)预期(qī)推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终(zhōng)究支(zhī)撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无(wú)力(lì)支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与(yǔ)收(shōu)储这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收(shōu)储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国(guó)计民生、国(guó)防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)年(nián)产量(liàng)来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说(shuō)，对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为目(mù)前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根(gēn)据交割(gē)品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱(qū)动依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货(huò)能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入(rù)季节性的增(zēng)产期(qī)，中国云(yún)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速(sù)恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游(yóu)原料(liào)价(jià)格相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶积极性不(bù)高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐(táng)逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云(yún)南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南(nán)部产出仍(réng)在(zài)低位(wèi)，本周以及下(xià)周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积(jī)开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季(jì)节性(xìng)的(de)因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量较为充足(zú)，对开工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原(yuán)料价格(gé)处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存(cún)为主(zhǔ)，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因(yīn)内(nèi)销出货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库存(cún)压力，存(cún)适度降(jiàng)负(fù)现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大(dà)。“主要是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市(shì)场总(zǒng)体上偏(piān)悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持(chí)续攀(pān)升，有些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但(dàn)是其实是(shì)进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储仍(réng)有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏(piān)慢(màn)，预计干胶的(de)数(shù)量(liàng)并不会少(shǎo)，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海外(wài)经济衰退(tuì)和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色(sè)。外(wài)需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需求(qiú)复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压(yā)运(yùn)行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向上(shàng)驱(qū)动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金(jīn)再(zài)次做多的(de)意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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