要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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