要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作(zuò)用，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利(lì)率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或(huò)通知(zhī)存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规的自(zì)律上(shàng)限，相较于(yú)此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期(qī)报告和临时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投资(zī顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗)者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基(jī)础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密(mì)不(bù)可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的(de)新(xīn)思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理(lǐ)工(gōng)光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票(piào)据

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