关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大抬(tái)升(shēng)了(le)企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意)道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际交易(yì)价格(gé)呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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