在(zài)持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推(tuī)升(shēng)了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已(yǐ)有报千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需(xū)求明(míng)显看(kàn)增(zēng)，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是(shì)水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有(yǒu)代(dài)理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章(zhāng)指出(chū)，国内(nèi)可用于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在(zài)微(wēi)软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从(cóng)去年(nián)6月起(qǐ)，英(yīng)伟达(dá)就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时(shí)间点(diǎn)，更放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货(huò)周(zhōu)期也(yě)受到了(le)连带(dài)的影响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外(wài)电商(shāng)平台(tái)上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自家大模(mó)型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个月(yuè)就要翻一(yī)倍，资(zī)金也(yě)需要通(tōng)过指(zhǐ)数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练(liàn)端GPU需(xū)求(qiú)市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英(yīng)伟(wěi)达用于推理端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模(mó)型训练(liàn)成本之一(yī)是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能(néng)基本(běn)满足要求，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可能远超(chāo)当初(chū)。

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