“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价(jià)显示，投资(zī)者预期的(de)美联(lián)储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来(lái)最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季(jì)报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的(de)打击(jī)下持续下(xià)行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业目前持(chí)续(xù)收缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的更(gèng)多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是(shì)60年(nián)代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发市(shì)场和官方的(de)明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参(cān)与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一(yī)步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需(xū)要(yào)关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续(xù)加(jiā)息。美联储(chǔ)利率(lǜ)会(huì)议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计美元(yuán)指数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能(néng)会(huì)宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的(de)选项之(zhī)一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着(zhe)更多(duō)的不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集(jí)团的市(shì)场(chǎng)份额，这(zhè)也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应(yīng)该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采(cǎi)取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加(jiā)平衡(héng)。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心(xīn)避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些(xiē)保(bǎo)障都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上(shàng)，直到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄(é)新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人士的(de)话(huà)报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接(jiē)纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等北(běi)约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通(tōng)过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出(chū)现的美国有史以来首次(cì)违(wéi)约，使得(dé)市(shì)场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的(de)数据改善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月(yuè)上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表(biǎo)示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石(shí)油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四(sì)大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全的(de)重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的(de)天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)储备其(qí)实是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传(chuán)闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量(liàng)其实(shí)占到(dào)相当全(quán)年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于(yú)整个事(shì)件的(de)进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西格(gé)的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件(jiàn)的改变，产区(qū)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西全(quán)面开割(gē)上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南天然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面(miàn)开割(gē)，海外越南(nán)天然橡胶产区(qū)也(yě)全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏低(dī)，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大(dà)面积开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究院能化(huà)高级(jí)分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排(pái)产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小降(jiàng)，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的(de)市场主体(tǐ)预期不同，但是(shì)整体(tǐ)来说(shuō)此前(qián)市(shì)场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽车(chē)市(shì)场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来(lái)，目前主要还是宏观(guān)面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年(nián)好(hǎo)，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场(chǎng)没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的(de)数(shù)量。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起(qǐ)色(sè)。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求复(fù)苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多(duō)的(de)意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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