因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿733是什么意思元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(sh733是什么意思í)现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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