因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括NOR嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎 Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一(yī嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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