要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快(kuài)推(tuī)进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增强专业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的(de)前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的(de)货币(bì)政策，促(cù)进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和(hé)可(kě)预期(qī)的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)建军是哪一年险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是(shì)为了(le)城市治(zhì)理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头的智慧(huì)城市(shì)业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创(chuàng)板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng建军是哪一年)险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完(wán)善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电(diàn)池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西(xī)亚(yà)新设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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