兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(nkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗éng)源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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