今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

证券时(shí)报网(wǎng)讯(xùn)，昨日，A股走势(shì)分(fēn)化，沪指再度回调，创业板指(zhǐ)小幅拉升。截至收(shōu)盘，沪指跌0.74%报3021.98点，深证成指(zhǐ)跌0.61%报9183.14点，创(chuàng)业板指涨0.15%报1753.16点，北证50指数涨(zhǎng)1.25%；两市合计成交7754亿元，较此前一日减少467亿元；北向资(zī)金净卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有色、钢(gāng)铁、电力等板块走低，旅游、金融(róng)、工程(chéng)机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽(qì)车等板(bǎn)块上扬，人形机器人、新型城镇、短剧游戏概念等活跃。

国盛证券表示，从目(mù)前市(shì)场趋势来看(kàn)，短期内较难有超预期的表(biǎo)现，较大概率(lǜ)要等到财报披(pī)露期结(jié)束，风险释放完毕，资金才会(huì)重新(xīn)选择方向。从指数的走势也不难看出，沪指短期走弱(ruò)，有再度下探(tàn)考验3000点支撑力度的(de)可能，但破位向下的概率并不大(dà)，而短期触底的信号则(zé)要等(děng)待一个极(jí)致缩量点的出(chū)现(xiàn)（预计两市(shì)成(chéng)交额或低于7000亿元）。一旦信号出现，则市场后续走出反弹行情的概率(lǜ)较大。策略上可先保持观望，等待反弹信号的出现(xiàn)，市场调整是选股布局的好机(jī)会(huì)，方向上可关(guān)注智能(néng)驾驶、可选消费、化工等板块的趋(qū)势布局机会。

今日(rì)投资机会解析

运营商智(zhì)算中心建设(shè)开启国产算力景气提升

近日，中国移动(dòng)启动2024年至2025年新型智算中心采(cǎi)购。本次项目采(cǎi)购总规模达到(dào)8054台。项目分为2个标包：标包1为(wèi)7994台人工智能服务器(qì)及配(pèi)套产品，中标人数量为(wèi)5至(zhì)7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量(liàng)为1家。

山西证券表示，从2024年来(lái)看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年(nián)度业绩说明会上表(biǎo)示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算，移动+电信今年AI服务(wù)器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务用生活所感去读书器还需要配套的IDC基(jī)础设施、交换机、光模块(kuài)、布线(xiàn)、管理运维平台(tái)软件投资，故运营商在云、算力的投资(zī)可能较为可观，在海外出口(kǒu)限制和国家政(zhèng)策(cè)导向的大用生活所感去读书背景下，今年国产算力比例将大幅(fú)提升，建议关注昇腾服(fú)务器、华为交换机、400G光(guāng)模块等投(tóu)资机会。

氢能产业有望加速发展

近期，四川省发(fā)布了《四川省进一步推(tuī)动氢能全产业链发展(zhǎn)及推广应(yīng)用(yòng)行动方案(àn)（2024—2027年）（征求(qiú)意见(jiàn)稿）》，旨在(zài)推动四川氢能全产业链(liàn)高(gāo)质(zhì)量发展。意见稿提出，到2027年，高端氢能装备性能及关(guān)键(jiàn)核心技术取得新突破，基(jī)础材料和核心(xīn)部件自(zì)主化水平进一步提(tí)高，“制—储—运—加—用”全(quán)产业链生态体系更加完备，重(zhòng)点领域实现规模化(huà)应(yīng)用，综合应用(yòng)成本大幅降低，绿氢成为主要氢(qīng)源，初步形成覆(fù)盖全省的(de)氢源供应保障网络，原始创新(xīn)能力(lì)、技术水平及产业规模均(jūn)大幅提升，产业综合(hé)实力(lì)和应用规模进入全国第一梯队。

深港证(zhèng)券指出，四川省的动作(zuò)是今年地方(fāng)政(zhèng)府和企业大力发展氢能产(chǎn)业的一个缩影，其他地(dì)区政府有望推出类似超常规(guī)支(zhī)持，氢能应用(yòng)场景有望更加丰富，氢(qīng)能产(chǎn)业有(yǒu)望迎来新(xīn)一轮发展高峰。建议(yì)关注在氢燃料电池产业链(liàn)中技术领先、话语权较强的公司，比如亿华通。

其他(tā)影响市场的(de)消息

社保基金持仓动向曝光

随着上市(shì)公司2024年一季报(bào)陆续披露，养老金持仓逐渐浮出水面。据统计，截至(zhì)4月23日，养老金账户最新出现(xiàn)在37家公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)，其中新进12家，增持10家。

从目前已披(pī)露的持股情况(kuàng)来看，社保基金作为一类长线(xiàn)资金，其在2024年(nián)一季度持股总体保持了稳定。另(lìng)外，多数社保基金青(qīng)睐或相中的上市公司2024年一(yī)季度业绩出现增长，基本面总体较好，一(yī)定程度上体现出社保基金的价值投资特征。

国家医保局：全国胰岛(dǎo)素接续采购(gòu)中选价格稳(wěn)中有降

近期，国家(jiā)医保局组织全国各省(shěng)份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上(shàng)海开标。此次接续采购全国(guó)共有35000多家(jiā)医疗机构(gòu)参加，填(tián)报胰岛素需求量超(chāo)过2.4亿支，涵盖临床常用的二代和三代(dài)胰岛素(sù)。胰岛素生产企业积极参与，所有投标企业均有全(quán)部或部分产品(pǐn)中选。共13家企业的53个产品参(cān)与(yǔ)此(cǐ)次接续采购，49个产品获得中(zhōng)选资格，中选率92%，中选(xuǎn)价格稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。

报告称未来(lái)十年(nián)全球电动汽车需求将(jiāng)持续强劲

国际能源署(shǔ)23日发布展望报告称，未(wèi)来十年全球电动汽车需(xū)求(qiú)将(jiāng)持续强劲增长，2024年(nián)销量预计达1700万辆，占全球汽车总销量(liàng)的五分之一以上(shàng)。电动汽车需求(qiú)激增将重塑全球汽车业(yè)，并显著降低道路交通领域的石油消(xiāo)耗量。

报告指(zhǐ)出，去年全球电动汽(qì)车销(xiāo)量猛增35%，达到创纪录的近1400万辆。在这一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越南(nán)、泰国等新兴市场的电动汽车需(xū)求也在加速(sù)增长。

2023年我国核电(diàn)发电量44万(wàn)吉瓦时

据国家(jiā)原子能机构消息，截至2023年底，我国大陆在(zài)运核(hé)电机组55台，总装机容量(liàng)为57吉瓦，核准及在建核电机(jī)组36台，总装机容量为44吉瓦；全年(nián)核电发(fā)电(diàn)量(liàng)44万吉(jí)瓦时，占(zhàn)全国累(lèi)计发电(diàn)量近5%，相当于节约标煤1.3亿(yì)吨，减排二氧化碳3.5亿(yì)吨。

校对：赵燕(yàn)

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