科创板集成电路板块复苏 态势渐显

近期，随着2023广弘控股：战略布局持续推进 一季度多项成果接连落地年年报以及2024年(nián)一(yī)季报陆续披露，多家科创板集成电路公司业绩亮眼。数据显(xiǎn)示，目前已有65家(jiā)科创板集成电(diàn)路公司披露了2023年年报，并且有16家公司发布了一季报，另有8家公司发布一季报预告(gào)，这些公司大多延续去年四季度环比企稳态势(shì)，经营情况(kuàng)持续改善。

业内人士认为，受益于下(xià)游领域需求回暖以及(jí)新产品、新技术的(de)持续投入和布局(jú)，相关集成电路公(gōng)司正初步展现出复苏的良好态势(shì)。

目(mù)前，科创板已(yǐ)汇聚了13家半导(dǎo)体设备公司，覆 盖涂胶(jiāo)显影、刻蚀、清洗、薄膜(mó)沉积、化学机械抛光、测试等关键环(huán)节的龙头企业代表。其中聚焦半导体前道设备的公司9家，根据已披露的年报和业绩快报(bào)，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母净利润48.53亿(yì)元，分别同比增长46%和53%，随着产品(pǐn)创新(xīn)和(hé)验证加速
，国产(chǎn)设备的市场竞争力稳步提升。

例如，盛美上海2023年实现营业收入38.88亿元，同比增长(zhǎng)35.34%，实现归母净利润9.11亿元，同比(bǐ)增(zēng)长36.21%，主要受益于国内半导体行业设备需求的不断(duàn)增(zēng)加，公司在新客(kè)户拓展、新市场开(kāi)发等方(fāng)面均取得一定成效，订单量稳步增长。

中微公司2023年实现(xiàn)营收62.64亿元，同比增长32.15%；归
母净(jìng)利润17.86亿元，同比增长52.67%。自2012年到2023年的11年中，公司销售额保持了高于 35%的平均增长率(lǜ)。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设(shè)备布局、核心(xīn)技术持续(xù)突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等(děng)优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀(shí)设备在国内主要(yào)客户芯片(piàn)生产线上市占率均实现大幅提升。

从集成电(diàn)路其他领域公司情况来看，在行业周期(qī)性下行时广弘控股：战略布局持续推进 一季度多项成果接连落地 期，相关公司均通过加(jiā)快研发创新、完善产品布局、拓展下(xià)游应用领域等多种(zhǒng)途径，打造国产品牌“护城河”，持续提升市场竞争力。

例如，国内碳化硅衬底(dǐ)龙头企业天(tiān)岳先进在导电型(xíng)碳化(huà)硅衬底领域实现后来居上(shàng)，2023年市场规(guī)模跃居全球第二。在(zài)全球厂商的导电型碳化硅衬底仍(réng)以6英寸(cùn)为(wèi)主的情况下，天岳先进的8英寸衬底已实现批量供应，是继Wolfspeed后全球第二家宣(xuān)布(bù)批(pī)量供应8英寸衬底的厂商，并已经进(jìn)入了博世、英飞凌等海外一(yī)线器件企业的供应体系，实现从进口替代到对外输(shū)出。业绩方面，公司已连续七 个季度保持营收增长，2023年度实(shí)现营业收入(rù)12.51亿元，较2022年增长199.90%。

从已披露的(de)第一季度 业绩情况来看，科(kē)创板集成电路(lù)公(gōng)司延续去年四季度环比企稳态势，经(jīng)营情(qíng)况持续改善。截至记(jì)者发稿，已有16家公司发布了一季(jì)报(bào)，合计实现(xiàn)营(yíng)业收入58.24亿元，同比增长31.25%；合计实现归母净利润5.76亿元。

此外，8家公司发布一季度(dù)预告(gào)，其(qí)中澜起科技、晶晨股份等6家公(gōng)司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏。

具体来看，存储行业的复苏(sū)迹象显(xiǎn)著。受全球服务器及计算机行业需求下滑 导致的客户去库(kù)存影响，澜起科技2023年公司营业收(shōu)入、净利润较2022年分别下(xià)降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主流服务器CPU平台陆(lù)续(xù)上市，公司DDR5相关产品的(de)下游渗透率(lǜ)逐步(bù)提升、出货量稳步(bù)增长，至(zhì)2023年四(sì)季度，公司营业收入、净(jìng)利润等主要经(jīng)营指标已
连续三个季度环比提升。今年第一季度，公司预计(jì)实现营业收(shōu)入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润(rùn)2.10亿元至2.40亿元。

在存储领域，同样快速复苏的还广弘控股：战略布局持续推进 一季度多项成果接连落地有佰维存储。2023年(nián)四(sì)季度以来，手机等领域 需求有所恢复，公司积极拓展(zhǎn)国内外客户(hù)，第四季(jì)度实现营(yíng)业收 入14.96亿元，环(huán)比增长53.56%，毛(máo)利率环比回升13.51个百分点。2024年一季度，公司预计实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)17亿元至(zhì)18亿(yì)元，同比增长299.54%至(zhì)323.04%；预计实(shí)现净利润1.5亿元至1.8亿元。

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