兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲