兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ru100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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