要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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