要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(y标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产g>

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】